Platformtrends - PC & mobiel gecombineerd

Als portfoliomanager moet je niet te diep in de techniek zitten en tegelijk wel technische trends in de gaten houden.
Hier is eentje die we allemaal herkennen, maar door de manier van presenteren van marktonderzoekers nauwelijks wordt gecombineerd.



Horace Dediu deed dit wel. Van hem komt onderstaande grafiek waar hij de computerbesturingssystemen en de smartphones qua markt bij elkaar neemt.
Eerst de verkoopvolumes van de hardware (waaruit bijna 1 op 1 volgt welk besturingssysteem is geleverd). Let op, het is een logaritmische schaal.

Eerste wat opvalt is dat er bijna geen 'steady growth'-business is. Een technologie is aan een snelle opmars bezig; de stijging zwakt ineens af en het zit op de top. vervolgens start het bijna in. De PC-curve is wel een erg stabiele, maar dezelfde trend is waarneembaar, alleen dan vergroot (hoger en langduriger). Het aantal verkochte PC's is groter dan ooit, maar de trend wijst een te verwachten daling aan.

Om te overdenken: Is jullie aanbod nog gericht op PC's en laptops? Ben je voorbereid op de trenddaling? 

Het tweede dat opvalt is het startvolume van iPhone, Adroid en iPad. Deze zijn in twee jaar al in de buurt van de PC-verkoop; samen zijn ze qua volume gelijk aan de PC-verkoop (zie ook volgende grafiek).


Het derde dat opvalt is de verdeling in drie tijdblokken. Van 1975 - 1991 was er veel groei, maar ook de zoektocht en het experimenteren met veel platforms; typerend voor een opkomend marktgebied. Van 1991 - 2007 werd beheerst door het meer en meer persoonlijk maken van de computerkracht. Microsoft had een monopoliepositie. UNIX (niet in de grafiek) en Macs hielden het nog vol in die tijd, zij het als kleine spelers qua marktaandeel. Het huidige tijdblok is die van de serieuze smartphones (iPhone en Android). Qua eigenschappen lijkt dat op de eerste fase waardoor er nog veel groei, geëxperimenteer en gevechten om marktdominantie zullen plaatsvinden.


Als tweede figuur de onderlinge verhoudingen in het marktaandeel.

Android en iPhone/iPad nemen bijna 50% van het marktaandeel voor hun rekening. Dat kan een belangrijke impact op je portfolio hebben.

Actiepunt: Bedenk wat er aan jouw portfolio zou moeten veranderen als jouw klanten voor 100% tablets and smartphones zouden gebruiken? Daaruit krijg je ideeën over wat er moeten worden veranderd of bijgeschaafd aan je portfolio.

Let op: het is niet zo dat smartphonebusiness ten koste gaat van PC-business. Veel mensen hebben naast hun laptop ook een smartphone en evt. een tablet. De vraag is of de komende jaren de PC-verkoop minder wordt omdat veel mensen genoeg hebben aan een tablet. We zullen zien.